沒有留學經驗的我，也還未當過爸媽這個角色，不過從跟朋友聊天或服務客戶的過程中，時常聊到孩子教育金這個話題，所以 […]
作者: Alice
作者: Alice
老家有一塊土地，所有權是爸爸的，想要家族一起出錢、自蓋五層樓的獨棟房屋，五層樓的每一層分別登記在5個小孩的名下，達到自住以及將資產傳承下去的功能。
這樣贈與稅的要如何計算？有什麼注意事項？
作者: Alice
現在國稅局與各大機構資料都有連線，每個申報戶的應補(退)稅額，稅單上都會幫我們計算清楚！可是如果有一天，當我們的申報戶新增（減）了扶養人口，或是股票股利選擇一起計入所得總額申報？還是分開計稅28%比較優惠？長照及幼兒特別扣除額有沒有符合相關規定？甚至有些扣除額有排富條款！以上情況，如果我們了解個人綜合所得稅如何計算出來的話，相信對你或家人在報稅上一定會更有幫助的。
接著我們就一起來圖解個人綜合所得稅的報稅細項吧！
作者: Alice
我們透過台灣的證券商投資台股，透過複委託或海外券商投資美股，各家券商的平台或app也都會幫我們計算投入成本、目 […]
作者: Alice
亞馬遜CEO貝佐斯，曾經問巴菲特：「你能夠成為世界第二首富，那大家只要複製你成功的方法，就可以成功了啊，為什麼 […]
作者: Alice
之前文章分享了，選擇指數型的被動投資可以打敗9成主動的投資人，因為在整個投資市場當中，投資人創造的平均報酬（扣 […]
作者: Alice
離開待了12年的金融保險業 因為一趟德國瑞士之旅，讓我提前了這個決定！ 2023年的暑假，我下定決心離職了！2 […]
作者: Alice
育嬰留職停薪、或當兵留職停薪，可以選擇自願全額繳交退撫基金，俗稱的「買年資」，意思是買留職停薪當年的年資，為的 […]
作者: Alice
感到肚子餓！我們會享用一份早餐；當APPLE出了新一代的手機，是否想盡辦法也要搶先體驗？可是，為什麼在我們腦海中盤旋已久的投資理財，卻一再地被我們拖延呢？
作者: Alice
投資策略是我們在選擇投資組合和管理投資組合時，所採用的方法。投資策略有非常非常多種，簡單可以用主動投資和被動投資來區分。接下來與你分享打敗9成投資人的方法是……
作者: Alice
定期定額ETF、長期投資可以幫助我們積少成多，慢慢累積資產，但是不要永遠只當個小資族，因為定期定額3、5千無法 […]
作者: Alice
諮詢客戶問我：「我海外帳戶的美股投資從來沒有報過稅，這樣是ok的嗎？」、「我有買賣美股，只是資金都還沒匯回，是不是等資金要匯回台灣時再申報呢？」
不管是我自己、我的朋友或是諮詢客戶，都有開立海外帳戶投資美股的經驗，而投資與稅務是兩種不同的知識與實務……
作者: Alice