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只分享給有心提升理財能力的你

理財規劃六步驟
拿回人生主導權


解決資產「成長緩慢」的關鍵做法

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邱玉茹

嗨,我是玉茹Alice,擁有12年金融業資歷
2017年開始提供理財規劃諮詢服務
幫助學員提升理財&投資的「規劃邏輯」
目前服務過超過300位的客戶和學員
這門課將會帶你打造屬於自己的理財方案
擁有一輩子適用的理財規劃能力

放心理財打造理想生活

工作事業、生活安排、健康維持、理財能力、與他人的關係,希望我們內外都能夠有所成長的。想要擁有理想生活,成為生活的主導權人,就要在理財上下功夫

每月不同主題的理財實務

不只是給你魚,而是教你怎麼釣魚。分享「理財知識、應用做法、執行步驟、投資實務與規劃案例」,透過直播講座傳遞正確的理財觀念給你,讓你放心面對財務現況的變化

理財規劃六步驟SOP

人生各階段的理財需求都不同,如何調整&追蹤一直是我們的痛點。分享從目標設定、財務現況、保險觀念、被動投資策略,把規劃六步驟通通交給你,兩小時直播講座不怕你學走

如果你...

Why not?

為什麼你的資產無法有效成長?

「 我不確定投資、保險、資產配置是否做對?」

這是玉茹最常聽到客戶、學員的痛點。你可能也意識到要同時做好「收支管理、保險規劃、投資的資產配置、退休金準備、甚至是稅務傳承等規劃」,是一件非常不容易的事!

每月線上與你分享:理財觀念、投資實務、投資心理與行為、退休規劃、個案研討等不同的主題,有想聽的主題也可以加官方LINE許願~

兩小時直播講座,把理財規劃六步驟通通交給你,不怕你學走,歡迎報名和我們一起學習!

給自己一個成長與改變的機會,翻轉舊有的理財習慣

Don’t find yourself, create yourself.

學員心得回饋

打造貼近你目標需求的理財規劃,讓資產開始有效的成長

Ann Chen|28歲 國小教師

離自己的理想生活又更近了

玉茹在課程帶著我將理財各階段的規劃一步步實踐出來,不單單只是上課、學習而已,是有明確地執行步驟,按照課程的邏輯和順序,解決了我一直以來的拖延問題,透過理財實作,才發現原來自己也能慢慢培養理財規劃的能力。
將目標的達成率慢慢提高,對未來想要達成的生活也越來越有信心。

Johnny Lo|34歲 醫師

不只是與你談談理財而已

原本以為 FUN心理財規劃課 這堂課就只是教理財規劃的課程而已,沒想到玉茹從頭帶我了解自己與金錢的關係、設定目標的原因與價值觀,我覺得這部分的收穫滿大的,有一種看見更真實的自己的感覺。
而且以前認為主動投資更能夠獲利,忽略透過ETF長期的被動投資更能穩定獲得市場的報酬。

Bard Huang|33歲 自由工作者

後悔沒有早點學習投資理財

理財規劃的內容真的又廣又深,成為接案的自由工作者之前,因為責任制的工作時常加班,讓我下班後的時間只想休息完全不想學習或了解投資理財,直到3年前認識到玉茹,諮詢的過程中很有耐心地回答我的疑問,並重新協助我做好完整的理財規劃,一點一點把錯過的時間補回來。

Alva Chen|33歲 高中教師

提升理財能力是我今年最好的決定

每個月玉茹的部落格和IG都有新的內容,透過文字和圖像的分享讓我有不少的收穫。之所以決定參加翻轉理財的課程,是因為我希望我的投資有更好的實踐,有時候在網路上吸收太多的資訊沒有好好整理,反而一點幫助也沒有,所以年初的時候,決定給自己一個改變的機會,讓目標不再只是空想而已。完整被動投資的規劃邏輯與策略,讓我不再擔心市場的波動!

Beryl Lee|32歲 國小教師

理財是工作與生活的橋樑

很喜歡玉茹常說的一句話「工作與生活是我們體驗這個世界的方式,而理財是兩者的橋樑」。辛苦工作賺錢真的就是為了自己和家庭有更好的生活品質,家裡還有兩個小朋友要養,他們的教育金和自己的退休金是我理財規劃的最大目標,雖然教師有終身俸可以領,不過還是希望自己能有額外準備,在心情上會比較有安全感。

Kelly  Su|45歲 工程師

有條有理的理財規劃邏輯

我上過許多理財或投資的課程,因為原本就對投資很有興趣,但後來發現要將收支管理、保險、投資、退休安排、稅務等規劃整合考量,我真心覺得是件很難的事情!每一個規劃環節都是彼此關聯,做錯一項可能會連帶影響其他方案的執行。玉茹的課程有完整的理財規劃邏輯,每一個階段都會教觀念和邏輯原理,然後透過理財實作讓我能夠釐清課程內容與自己的想法。

「種一棵樹最好的時機是十年前,其次是現在。」

出自非洲女作家、經濟學家Dambisa Moyo

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理財規劃六步驟
擁有人生主導權

學會理財規劃邏輯 & SOP
打造自己的資產成長系統

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