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關於

Our Vision

關於翻轉理財學院

Fun financail Academy

我相信工作與生活是我們體驗這個世界的方式,而理財剛好是兩者的橋樑,你是你人生的負責人,拿回生活的主導權,讓自己有能力選擇自己想要過的生活,擁有真正熱愛的人生。

翻轉理財學院致力於打造長久實用的理財系統,透過知識傳遞和理財實作,幫助你累積獨立理財的能力。當一個人的規劃邏輯思維正確,他就有足夠的底氣去打造他想過的生活。

透過文字、圖像和聲音的傳遞,將理財觀念變得容易閱讀與吸收,影響與深化你與金錢的關係,讓每個人有能力做好理財的每一步,但願透過翻轉理財學院的努力,能夠慢慢翻轉台灣人的理財習慣。

Our Beliefs

翻轉理財三大核心

翻轉理財學院 三大核心「成長、獨立、樂趣」。關於成長,不只是理財能力的提升,我們期望工作、生活、健康、人際、財務等各方面都有所啟發與成長;擁有了理財規劃的能力,意味著人生主導權就在我們手上,享受獨立與自由;你也和我一樣樂於學習嗎?人生不該是煩悶的,理財也是,學習金錢的管理、熱愛生活,透過理財讓我們更好地體驗這個世界的美好!

About Me~

我的經歷故事

嗨,我是玉茹Alice~

我是一位CFP® 國際認證理財規劃顧問,同時也是翻轉理財學院與ALICE CHIU理財規劃的創辦人。

2011年踏入金融保險業、2017年開始提供理財規劃諮詢服務,從第一份工作時至今日,都不曾離開過金融與理財規劃的產業。因為從保險業轉型理財諮詢服務,能夠更了解兩者之間規劃邏輯上的差異;正因為我也和你一樣有夢想想達成,所以我能夠深刻體會你在理財上面臨到的困難與煩惱是什麼~

我們夢想的生活樣貌很美好,但礙於現實中收入是有限的,所以希望同為熱愛生活的你,在理財上能獲得更好的資源與協助。

我於2019年開始,每月分享理財、投資、稅務觀念、實務案例的文章,接著2022年於IG分享理財小知識、美股投資紀錄和個案實例,接續成立品牌ALICE CHIU理財規劃及翻轉理財學院Fun Financial Academy ,並開啟Fun心理財規劃課這門線上課程。

有了與客戶、學員們的真實交流,我的理念是傳遞實用的理財觀念,致力於幫助學員提升獨立理財的能力,引導你透過課程和理財實作的陪伴,讓我們都能在人生旅途中取得工作、生活與理財的平衡。

和你一起「翻轉舊有的理財習慣!讓我們更好地體驗這個世界的美好」~

My Story

生活與理財的對話

出生在一個高度自由的家庭,看到母親撐起家、成為經濟支柱,讓我從小深根女性獨立自主的想法。因為熱愛數學,大學進入了數學暨資訊教育學系,那時候的我完全沒有想到,自此離不開與數字的關係。數學結合理財規劃專業,能夠用我喜愛的數字帶給他人幫助,這個過程給予了我無比的成就感。

出自於對生活體驗的熱愛,大學加入排球校隊、打球持續到現在;參與壘球隊,鞭策自己提升體能與球技,在團隊裡學習到團結互補、合作中尊重差異。我想,不服輸的精神、熱愛我的興趣,都是在這些時候養成的吧!

2021年給了自己極大的挑戰,一場全程馬拉松!還記得練跑的2個月,心裡常常想說,幹嘛這麼辛苦給自己找困難,跑得腳踝痠、下背痛、膝蓋痛的。不過也從這次的全馬經驗,發覺接觸學習新的領域和理財規劃都像是一場與自己競賽的馬拉松,當你走在對的方向、時間到,你也順利到達終點了!

這幾年生活的體驗,重拾畫筆學習速寫並展出作品、加入管樂團有了第一場正式音樂會、發掘台灣山裡的美好、體驗世界各地不同文化(捷克、奧地利、匈牙利、德國、瑞士),我總覺得,我的生活還可以更豐富,有能力為這個世界帶來價值~

體驗這個世界的方式不在於興趣的數量,和理財一樣,重點在於什麼時候開始?能夠堅持多久~

知識整合與圖像表達

學生時期我們習慣從課堂上輸入許多的知識,而我現在更善於將理財知識、實務經驗與故事,輸出為文字書寫,描述人與金錢、與世界之間的各種關係。藉由文章分享帶讀者反覆咀嚼、學習第二層思考。

理財知識是由前人實作、去蕪存菁而成的智慧結晶,拜科技和網路的影響,知識從此也變得零碎與片斷,能將其整合才得以讓知識發揮力量。

除了文章的輸出,我喜歡將文字鑄成圖像,連結圖像與文字之間的關係,讓理財知識更容易被吸收。部落格成為傳遞資訊、傳遞理念的平台;Instagram社群媒體的經營,以圖像為主,文字為輔,兩者將翻轉理財學院Fun Financial Academy的理念傳遞出去。

文字是故事的載體,把文字鑄成圖像,讓故事以更好的方式傳遞出去~

翻轉舊有的理財習慣

畢業於國立台北教育大學,和許多教師聊天的過程中,才知道現在的國小教育也納入了理財知識與金錢態度的教學,相信金融理財知識,將逐漸成為全民的基礎教育之一。

我不斷地思考:「既然生活離不開金錢,我是不是可以帶給這個世界更大的價值?」我曾於國北教大和北科大有三場演講,分享關於投資和理財規劃的內容,也舉辦過不動產傳承規劃的講座,這些講座的經驗,讓我為傳遞正確理財知識種下小小的種子。

理財作為「工作收入」與「生活支出」之間的橋樑,唯有當我們有好的職涯和理財規劃,才有機會為一成不變的生活帶來嶄新樣貌。理財可以不用從錯誤中學習,如今,我從我過去十幾年的理財經驗萃取出來成為獨有的「 FUN心理財規劃課」,幫助更多學員打造獨立理財的能力,更好地實現腦海中的生活藍圖。

理財是一個需要不斷調整的過程,它會跟著我們一輩子,沒有理由不去正視它。好好理財才能成為滋養生活的養分,就像種一棵蘋果樹一樣,種下種子、養分灌溉、維持良好環境、耐心等待結成果實的那一天。

為更多學員打造獨立理財的能力,並傳承給我們下一代的孩子,帶來正向影響力

為理財和生活,帶來正向影響吧! 拿回生活的主導權,活出自己真正熱愛的人生,讓每個人有能力選擇自己想要過的生活

理財從縱向由淺至深的規劃流程,橫向改變生活品質以及對家人的影響,期待透過理財規劃的專業、知識整合能力和文字圖像的輸出,讓每個人有能力選擇自己想要的生活!

真正省下更多時間與成本,專注提升本業與生活安排,才得以讓我們體驗這個世界的美好,並為下一代的孩子帶來正向影響,和你一同翻轉台灣人舊有的理財習慣~