培養獨立理財規劃能力，拿回人生主導權
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我是玉茹Alice：一位致力翻轉台灣人理財習慣，分享理財知識與規劃邏輯的CFP® 國際認證理財規劃顧問
我是 ALICE CHIU理財規劃 和 翻轉理財學院 的創辦人，超過十二年金融服務資歷，並於六年前開始提供理財規劃的諮詢服務。並為客戶及學員打造長久實用的理財系統，協助學員培養獨立理財的能力，期望有一天我們有更多知識傳承給下一代的孩子，帶來正向影響力。
Course & Service
我們在做什麼？
翻轉理財Fun Financial Academy 是由玉茹Alice所創辦，是一個理財能力培養與知識傳遞的品牌，提供與「理財觀念、社會保險福利、風險轉嫁、投資觀念與哲學、退休金安排、稅務傳承、理財實作」有關的知識內容，也包含直播講座、線上課程、數位內容或顧問一對一諮詢等服務。
我們傳遞的理念「不以行銷金融商品為考量、而是以理財目標為優先的理財規劃」，並手把手帶著學員實作、累積獨立理財的能力，歡迎連繫合作或了解更多課程詳情！
理財規劃課程 Finanacial Coruse
玉茹Alice特別為公教人員、工程師、醫師族群或有心培養獨立理財能力的你，搭建一套長久實用理財系統，將「目標的設定、收支管理、理財防護網、指數化的被動投資邏輯與行為心理」完整的理財規劃邏輯通通交給你，理財不能只是知識而已，它是一輩子受用的「能力」，幫助你拿回生活的主導權，讓我們有能力選擇自己想要過的生活！
校園、企業講座與合作 Speech & Cooperate
玉茹Alice曾為臺北科技大學、國北教大學生、大同區里民、FPAT臺灣理財顧問認證協會與非營利組織提供演講、線上講座，分享理財規劃、投資實務與案例分享等理財內容。合作著有三本CFP® 證照考試書籍；同時為Smart雜誌、Money錢雜誌、Babyhome平台專欄作者，並於2023年受邀擔任FPAT理財規劃報告書初審評審。
免費直播講座 Free Webinar
我們為公教人員、工程師、醫師、高收入族群，或有心想學習理財能力的你，每月舉辦直播講座，分享「理財的知識、應用做法、執行步驟、投資實務與規劃案例」，透過直播講座傳遞理財觀念給更多的學員。
工作與生活，是我們體驗這個世界的方式
理財，是兩者之間的橋樑
Work, Life, Financial planning!
翻轉舊有的理財習慣，拿回生活的主導權
讓每個人有能力選擇自己想要的生活
Live out of your imagination, not your history.
帶你培養獨立理財能力
解決你最關鍵的 理財&投資 問題
Fun心理財規劃課
- ６週課程，按照自己步調前進
- 提升理財知識 & 規劃能力
- 帶你實作整體理財規劃流程
- 找到你的投資哲學 & 資產配置
- 理財規劃儀表板與軟體使用
- 一鍵計算財務現況 & 執行方案
- 提高你的理財目標達成率
Our Evaluation
學員回饋
玉茹自2017年開始為教師、工程師、醫師提供一對一的理財規劃諮詢服務，不以商品行銷為考量，而是以客戶的目標為優先考量，並提供完整的理財規劃，協助他在設定目標、保險規劃、投資檢視、模擬生涯資產，解決大部分人都會碰到的理財難題，並獲得許多客戶與學員的回饋與推薦。
Ann Chen｜28歲 國小教師
離自己的理想生活又更近了
玉茹在課程帶著我將理財各階段的規劃一步步實踐出來，不單單只是上課、學習而已，是有明確地執行步驟，按照課程的邏輯和順序，解決了我一直以來的拖延問題，透過理財實作，才發現原來自己也能慢慢培養理財規劃的能力。
將目標的達成率慢慢提高，對未來想要達成的生活也越來越有信心。
Johnny Lo｜34歲 醫師
不只是與你談理財而已
原本以為 FUN心理財規劃 這門課就只是教理財規劃的課程而已，沒想到玉茹從頭帶我了解自己與金錢的關係、設定目標的原因與價值觀，我覺得這部分的收穫滿大的，有一種看見更真實的自己的感覺。
而且以前認為主動投資更能夠獲利，忽略透過ETF長期的被動投資更能穩定獲得市場的報酬。
Jolie Chiu｜33歲 自由工作者
後悔沒有早點學習投資理財
理財規劃的內容真的又廣又深，成為接案的自由工作者之前，因為責任制的工作時常加班，讓我下班後的時間只想休息完全不想學習或了解投資理財，直到5年前認識到玉茹，諮詢的過程中很有耐心地回答我的疑問，並重新協助我做好完整的理財和投資規劃，一點一點把錯過的時間補回來。
Alva Chen｜33歲 高中教師
提升理財能力是我今年最好的決定
每個月玉茹的部落格和IG都有新內容，透過文字和圖像的分享讓我有不少的收穫。之所以決定參加翻轉理財的課程，是因為我希望我的投資有更好的實踐，有時候在網路上吸收太多的資訊沒有好好整理，反而一點幫助也沒有，所以年初的時候，決定給自己一個改變的機會，讓目標不再只是空想而已。完整被動投資的規劃邏輯與策略，讓我不再擔心市場的波動！
Beryl Lee｜32歲 國小教師
理財是工作與生活的橋樑
很喜歡玉茹常說的一句話「工作與生活是我們體驗這個世界的方式，而理財是兩者的橋樑」。辛苦工作賺錢真的就是為了自己和家庭有更好的生活品質，家裡還有兩個小朋友要養，他們的教育金和自己的退休金是我理財規劃的最大目標，雖然教師有終身俸可以領，不過還是希望自己能有額外準備，在心情上會比較有安全感。
Kelly Su｜45歲 工程師
有條有理的理財規劃邏輯
我上過許多理財或投資的課程，因為原本就對投資很有興趣，但後來發現要將收支管理、保險、投資、退休安排、稅務等規劃整合考量，我真心覺得是件很難的事情！每一個規劃環節都是彼此關聯，做錯一項可能會連帶影響其他方案的執行。玉茹的課程有完整的理財規劃邏輯，每一個階段都會教觀念和邏輯原理，然後透過理財實作讓我能夠釐清課程內容與自己的想法。
Don’t let the past steal your present.
Let's make a plan!
培養一輩子適用的理財能力
FUN心理財規劃課 是玉茹專為公教人員、工程師、醫師族群或有心培養獨立理財能力的你，而搭建的一套理財規劃系統。從核心目標設定、財務現況分析、風險轉嫁、被動投資理財策略與高執行力的理財方案，將最詳細、完整的理財規劃邏輯交給你，不論你是沒有投資經驗的新手或老手，都能夠獲得收穫，讓我們一起培養獨立理財的能力。
理財讓我們更好地體驗這個世界的美好
你有能力掌握自己的人生，過熱愛的生活
Don’t find yourself, create yourself.