購物車

關閉
尚未選購任何商品。

FUN心理財規劃課:六週實戰課程

培養獨立理財能力
拿回人生主導權

解決「錢不夠用 」的難題,讓規劃和執行有方向!

專為 期望擁有理財能力的你 而打造

FUN心理財規劃課

幫助你透過理財改變財務現況:

加入官方Line,每月一起學習

邱玉茹

嗨,我是玉茹Alice,擁有12年金融業資歷
2017年開始提供理財規劃諮詢服務
幫助學員提升理財&投資的「規劃邏輯」
目前服務過超過300位的客戶和學員
這門課將會帶你打造屬於自己的理財方案
擁有一輩子適用的理財規劃能力

釐清你與金錢的內在關係

你知道你工作、生活和理財的內在動力是什麼嗎?金錢究竟滿足了什麼?審視你的用錢習慣與追求金錢的態度,讓你與金錢有良好關係

理財規劃的完整SOP

人生各階段的理財需求都不同,如何調整&追蹤一直是我們的痛點。課程從目標設定、財務現況、保險觀念、被動投資策略,把規劃邏輯通通交給你,打造真正有效的解決方案

培養獨立理財能力

不只是給你魚,而是教你怎麼釣魚。從頭帶你實作理財的每一個步驟,真正將執行方案落地實踐,讓你不論在人生各個階段,都能自放心面對財務現況的變化

Why not?

為什麼你的資產無法有效成長?

「 我不確定投資、保險、資產配置是否做對?」

這是玉茹最常聽到客戶、學員的痛點。你可能也意識到要同時做好「收支管理、保險規劃、投資的資產配置、退休金準備、甚至是稅務傳承等規劃」,是一件非常不容易的事!

但是你知道嗎?這些規劃就像是一台機器中,一個個不同的小齒輪、彼此影響,唯有在正確軌道上才能讓你的人生旅程順利前進。

理財規劃困難的點在於「無法短時間看到成果」,因為資產的累積需要你耐心等待。

這堂線上課程我們會從頭開始,設定你的核心目標、重建正確觀念、找到你的投資哲學、學習安穩放心的被動投資策略,以及執行明確的解決方案,能夠讓你感到安心也更有自信地執行各項規劃。

FUN心理財規劃課:六週實戰課程

6階段獨家理財規劃系統

階段1. APPLE TREE 目標設定

有明確的目標,可以帶領我們朝理想生活前進,而不會只是停留在原地,理想生活也不再只是想像。透過理財實作的提問,探索你的目標價值觀、釐清與金錢的內在關係,提升你的理財執行動力

階段2. Analyze 財務現況

透過收入支出、資產負債表的財務現況分析,了解自己目前與目標的差距、缺口。能夠幫助你在執行理財方案時,知道自己有多少的資源能夠分配,協助你建立執行力高的理財方案

階段3. Protect 守護資產

很多事件可能會造成你中斷正在進行的理財與投資規劃,進而影響你的理財目標達成;將緊急預備金與保險規劃做好,才真正讓理財規劃多一層防護網,並幫助你長久的執行理財與投資計劃

階段4. Primary 投資觀念與哲學

投資規劃攸關我們的資產能否有效的成長,課程帶你從投資觀念、投資工具解析、資產配置與被動投資策略全盤了解,並找到你自己的投資哲學,用適合自己的方式投資,是長久適用的規劃邏輯

階段5. Land 擁有你的理財樹

知識不能只停留在腦袋中,行動才是改變的開始,整合前面各階段的理財實作重點,打造有效的解決方案,帶你將理財方案落地執行,協助你跨出改變財務現況的一大步

階段6. Ecosystem 理財循環系統

理財,是一趟時間很長很長的旅程,更是一個不間斷的過程,持續定期追蹤、提高理財目標達成率,把理財&投資規劃的邏輯通通交給你。讓你擁有獨立理財的能力一一實現你所期待的理想生活藍圖

學員專屬學習資源

不只是問題討論,還有許多學習資源

獨家NO.1理財系統​

以你的理財目標為優先考量,透過財務現況分析,模擬生涯資產走勢。過程中,理財規劃顧問秉持中立客觀,並提出有效的解決方案,不用擔心被銷售對你沒有幫助的商品,完全以提高理財目標達成率為主要考量

持續累積的理財知識庫

知識不會因為看過一次就記得、就會運用。每個月部落格和Instagram都會分享理財、社會保險、投資、稅務等知識與案例。幫助你持續累積理財觀念,並從他人的經驗中學習,避免重蹈覆轍。放心在這裡,理財有我陪伴你

Discord學員討論群

每位學員皆可在Discord討論群直接問問題,我們通常會在24小時內回覆問題,讓你可以順利完成課程。Discord是個很好玩的通訊軟體,手機與電腦皆可以使用

q&a直播小聚

每次的直播分享會有不同的主題,理財觀念、投資實務、投資心理與行為、退休規劃、個案研討等主題輪流開講,你也可以許願提出想聽的主題,學員皆可參加,持續提升財商

高價值兩大優勢,只在這裡!

不只是課程,還提供各種好用的模板

理財規劃儀表板

如果你不想再浪費時間,自己慢慢摸索理財的各項規劃,最後卻發現每個環節彼此影響、難以整合。觀念錯誤、規劃邏輯不對,只會讓夢想目標繞遠路。我只為學員設計完整獨家整合的「理財規劃儀表板」,把規劃邏輯通通交給你

理想生活藍圖規劃表

藉由書寫整理開啟自我對話,以溫暖文字陪伴你遇見更好的自己。抒寫自己的夢想,反而更清醒,我們為什麼會寫下這樣的夢想。透過「生活藍圖規劃表」帶你梳理職涯、家庭、生活、財務等方面的目標,寫下想法的瞬間,就是正視自己的時刻

給自己一個成長與改變的機會,翻轉舊有的理財習慣

Don’t find yourself, create yourself.

學員心得回饋

打造貼近你目標需求的理財規劃,讓資產開始有效的成長

Ann Chen|28歲 國小教師

離自己的理想生活又更近了

玉茹在課程帶著我將理財各階段的規劃一步步實踐出來,不單單只是上課、學習而已,是有明確地執行步驟,按照課程的邏輯和順序,解決了我一直以來的拖延問題,透過理財實作,才發現原來自己也能慢慢培養理財規劃的能力。
將目標的達成率慢慢提高,對未來想要達成的生活也越來越有信心。

Johnny Lo|34歲 醫師

不只是與你談談理財而已

原本以為 FUN心理財規劃課 就只是教理財規劃的課程而已,沒想到玉茹從頭帶我了解自己與金錢的關係、設定目標的原因與價值觀,我覺得這部分的收穫滿大的,有一種看見更真實的自己的感覺。
而且以前認為主動投資更能夠獲利,忽略透過ETF長期的被動投資更能穩定獲得市場的報酬。

Bard Huang|33歲 自由工作者

後悔沒有早點學習投資理財

理財規劃的內容真的又廣又深,成為接案的自由工作者之前,因為責任制的工作時常加班,讓我下班後的時間只想休息完全不想學習或了解投資理財,直到3年前認識到玉茹,諮詢的過程中很有耐心地回答我的疑問,並重新協助我做好完整的理財規劃,一點一點把錯過的時間補回來。

Alva Chen|33歲 高中教師

提升理財能力是我今年最好的決定

每個月玉茹的部落格和IG都有新的內容,透過文字和圖像的分享讓我有不少的收穫。之所以決定參加翻轉理財的課程,是因為我希望我的投資有更好的實踐,有時候在網路上吸收太多的資訊沒有好好整理,反而一點幫助也沒有,所以年初的時候,決定給自己一個改變的機會,讓目標不再只是空想而已。完整被動投資的規劃邏輯與策略,讓我不再擔心市場的波動!

Beryl Lee|32歲 國小教師

理財是工作與生活的橋樑

很喜歡玉茹常說的一句話「工作與生活是我們體驗這個世界的方式,而理財是兩者的橋樑」。辛苦工作賺錢真的就是為了自己和家庭有更好的生活品質,家裡還有兩個小朋友要養,他們的教育金和自己的退休金是我理財規劃的最大目標,雖然教師有終身俸可以領,不過還是希望自己能有額外準備,在心情上會比較有安全感。

Kelly  Su|45歲 工程師

有條有理的理財規劃邏輯

我上過許多理財或投資的課程,因為原本就對投資很有興趣,但後來發現要將收支管理、保險、投資、退休安排、稅務等規劃整合考量,我真心覺得是件很難的事情!每一個規劃環節都是彼此關聯,做錯一項可能會連帶影響其他方案的執行。玉茹的課程有完整的理財規劃邏輯,每一個階段都會教觀念和邏輯原理,然後透過理財實作讓我能夠釐清課程內容與自己的想法。

「種一棵樹最好的時機是十年前,其次是現在。」

出自非洲女作家、經濟學家Dambisa Moyo

課程內容持續進化
人生各階段財務變化也不怕

給自己一個跳多舒適圈的機會
未來2.0的你、取決於現在的自己!
不只是看影片更帶你理財實作
實用的課程內容、財務模板、執行SOP
讓你面對財務變化時~
依然能有信心做對理財&投資規劃
達成人生各階段目標&里程碑

成長型課程架構

這門課程會持續進化,提供當下最好用的策略,跟著你一起成長

只會漲價不會降價

課程內容的廣度與深度只會越來越有價值,所以只會漲價不會降價

各種好用的財務模板

課程提供了好用的財務模板,一鍵計算財務現況,幫你節省大量時間

貼心又實用的課程設計

長久實用的理財系統,提升自己的腦袋,是一輩子最划算的投資

你可能還想知道...

可以在Discord上隨時提出問題。

同時我們也有學員交流群,讓每位學員試著回答別人的問題,當你有能力幫助別人時,自己也會變強。

另外,我們會舉辦不同主題的Q&A小聚,讓學員可以持續學習新東西。小聚時都可以發問,因此完全不用擔心上完課後就找不到人問哦!

課程不限於公教族群、工程師、醫師,只要你有心想要累積獨立理財能力,都適合這門課,和大家一起成長。

學習完整的理財規劃邏輯,是很棒的開始,我就是走這條路過來的~

CFP® 是以客戶、學員的理財目標為優先考量,並遵守職業道德規範。
CFP® 國際認證高級理財規劃顧問,全名 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®,於 1973 年自美國開始發展的國際金融專業證照。

最大差異在於,不以行銷商品為主要目的,而是以你的目標達成為優先考量。
人生最大的風險,不是別的,正是辛苦了大半輩子,期望的生活樣貌卻無法達成;所以協助你達成理財目標是玉茹最在乎的事情!

可以,我們會從最基礎的概念開始教學,無論你是新手或老手都可以獲得幫助!

課程沒有觀看期限,報名即是買斷,可以按照自己的步調學習

如果有任何其他疑問,歡迎透過 官方Line 留言給我們 

FUN心理財規劃課™
擁有人生主導權

學會理財規劃邏輯 & SOP
打造自己的資產成長系統

加入官方Line,查看本月主題